El Escuadrón de Ocho Hombres regresa ante la fallida búsqueda de encontrar a Sasuke. Mientras tanto en un solitario acantilado, un hombre joven, una niña, y su sirviente son atacados por un grupo de cuatro ninjas. Entonces su sirviente, manda un mensaje a Konoha en busca de ayuda, el joven se llamaba Utakata y la chica que se llama Hotaru se fueron, mientras su sirviente se queda a pelear. De vuelta en Konoha, Tsunade le dice a Shizune del Clan Tsuchigumo y un anciano llamado En no Gyoja quien tiene un pacto con el Tercer Hokage, además de que desarrolló una técnica prohibida.