La Tercera División combate contra los Siete Espadachines de la Niebla. Mientras está en busca de su espada, Suigetsu explica por qué quiere obtener las espadas de los siete espadachines, y explica las habilidades de cada una de las espadas. Kakashi casi golpea a Zabuza, pero es interceptado por Haku. Cuando Haku retiene a Kakashi, Zabuza se prepara para cortar a través de ambos.