Naruto y Jiraiya han dejado Konoha para comenzar su viaje de tres años. En el camino, hablan acerca de la necesidad de que Naruto aprenda a librarse de los Genjutsus para poder vencer al Sharingan de Sasuke. Tras explicar la manera de derrotar a las ilusiones, Jiraiya convoca a Gamariki y le pide que los ayude. El sapo utiliza su Beso Genjutsu contra Naruto para ponerlo a prueba. En el genjutsu, Naruto trata de interrumpir su flujo de chakra interior, pero en su lugar, crea una onda de chakra externa que le rodea y se extiende golpeando a Gamariki. Jiraiya decide que Naruto no está listo para tratar de salir de las técnicas genjutsu por lo que debe volver a la base del control del chakra. En un lago, Naruto comienza a entrenar el interrumpir de chakra interior, pero tras constantes fallos