Un ANBU envía un mensaje a Konoha momentos antes de morir, se trata de haber descubierto lo que podría ser el escondite actual de Orochimaru. Mientras tanto, Orochimaru manda a Guren a iniciar una batalla entre un gran número de muestras experimentales con los sobrevivientes, que utilizaría para unos experimentos en el futuro. A Naruto se le advierte de no usar el Rasen shuriken debido a que tiene un riesgo extremo, y Sasuke se encuentra con un chico llamado Yūkimaru. Kakashi se le ordena ir a una misión de reconocimiento con Shino, Kiba y Hinata. Naruto se reúne con Jiraiya, que se ofrece a entrenar con él de nuevo.