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| - 2003, Nevada: Un F-22 de la Base Aérea Nellis detecta un intruso. Mientras investiga es derribado rápidamente por Starscream, quien asume la forma del vehículo. Blackout y Barricade informan que su llegada al planeta y la toma de un nuevo modo alterno fue un éxito; acuerdan reunirse y comienzan su búsqueda por el AllSpark. En Nuevo México, el Sector Siete prepara un señuelo del AllSpark, utilizando un isotopo derivado de ella. El agente Simmons menciona que la última vez que alguien trato de hacer eso, el resultado fue un accidente nuclear en "Three Mile Island". En Luisiana, Bumblebee encuentra las ruinas del abandonado asilo mental donde fue internado Archibald Witwicky. Bumblebee sigue adelante. En el desierto de Nevada, el Sector Siete ha estado esperando durante dos días, ya que su presa se acerca a través de avistamientos en Luisiana, Missouri y Colorado. Simmons le explica a otro agente que su bisabuelo fue uno de los miembros fundadores del Sector Siete, y que para el trabajo lo lleva en la sangre. En Colorado, un humeante y dañado Bumblebee toma un descanso al borde de la carretera, antes de reunir fuerzas y continuar su búsqueda. En "Tranquility", Nevada, Sam Witwicky consulta a su amigo Miles sobre el valor de su "legado". Miles le dice que una subasta en línea es su única esperanza de sacar dinero en efectivo de los artefactos. Sam le dice que tendrá que esperar pues su padre no le dejara hacerse una cuenta en línea hasta que cumpla dieciséis años. El Sector Siete localiza a Bumblebee, pero mientras preparan su trampa, un coche de policía entra en el terreno. No tardan en darse cuenta de que es otro visitante. Un helicóptero y un avión atacan el bunker del Sector Siete. Blackout y Starscream lidian fácilmente con las naves militares humanas. Blackout hackea remotamente los ordenadores para sacar información del AllSpark, pero Simmons corta la conexión antes de que Blackout averiguara poco más que el nombre de la organización y del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Barricade sigue a Bumblebee, pero lo deja ir siguiendo las órdenes de Starscream, ya que al no saber cuánto conocía Bumblebee acerca de la Tierra, podían vigilarlo y dejar que el los lleve a la pista correcta tras el AllSpark. Simmons y sus tropas se quedan entre los restos, mientras que las piezas empiezan a juntarse.
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