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| - Fra le piramidi nubiane Nawidemak ha soggiogato Matthew Shady e il dio leone Apademak sta avendo la meglio su Tesla. Ma Shady viene liberato dal giogo grazie all'intervento del Dottor Lagu che, prima di morire, strappa un medaglione dal collo di Nawidemak e libera l'amico. Matthew, tornato in sé, capisce che il dio leone è animato da brandelli di tessuto del Maestro della Notte e spara a ripetizione proiettili trattati sui vasi canopi. Apedemak crolla al suolo e si decompone, poco prima di avere l'opportunità di finire Tesla. Tesla quindi affronta Nawidemak e la uccide. Con un telegramma criptato poi i due avvertono Harlan presso il rifugio del Medical Team rivelando di essere sulle tracce di una vecchia conoscenza: proprio quel Vathek già incontrato due volte in Africa. Sospettano che il Maestro della Notte si trovi nella leggendaria oasi di Zerzura e per questo motivo si mettono in contatto con John Cameron e Samantha King, due membri dello Zerzura Club. I due si recano da Matthew Shady e Tesla, ricercati dalla polizia per la strage compiuta da Apedemak, e tutti insieme raggiungono Harlan, Kurjak e Arno, per poi partire con due fuoristrada attraverso il deserto dell'Erg, alla ricerca di Zerzura. La prima sosta è al Gilf el Kebir, poi all'Oasi di Dakhla (dove sono individuati da un non-morto di Vathek). Durante la notte vengono attaccati dai janjaweed di Vathek guidati da un possente non-morto di nome Dendé.
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