Naruto lucha para combinar la forma elemental en el Rasengan. En otros lugares, Akatsuki comienza el sellado del Dos colas, y el líder de Akatsuki revela los planes de Akatsuki para utilizar las Bestias con Colas para causar conflictos en las 5 grandes naciones ninja, sirviendo como mercenarios a un costo más bajo que los ninjas de las aldeas ocultas, en sustitución de ellos, teniendo el monopolio sobre la guerra y, finalmente, tomar el mundo. Mientras tanto, las noticias de la muerte de Asuma llega a Konoha al igual que Naruto se da cuenta de que la solución es usar dos clones de sombra en vez de uno.